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一、热点精选（8.6）热点一：在线教育核心逻辑：8月5日印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，推进学前教育普及普惠安全优质发展。意见明确，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。产业前景：证券时报指出，公办及普惠性幼儿园的扩容，需进一步增加配套标准化教材、绘本、益智玩教具等资源。随着免费学前教育的逐步推行，相关出版物及益智玩具等低幼教育用品需求望提振，产业链公司受益。相关标的：盛通股份——公司科技教育覆盖年龄段为3-18岁，主要课程有智能机器人、学前教育装备、校内课后延时服务、智能产品销售等。公司智能笔编程套装类产品，通过点读编程的方式，让幼儿可以做到“玩中学”，目前已广泛应用。中信出版——公司少儿绘本市占率居前，与公立幼儿园合作开发阅读课程，2024年教育类图书营收占比达32%，承接幼儿园图书采购订单。
热点二：工业母机核心逻辑：央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。目标到2027年，支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。产业前景：相关标的：华东数控、宇环数控、华东重机、秦川机床。
展开剩余48%热点三：液冷服务器核心逻辑：根据IDC(国际数据公司)发布的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。产业前景：随着AI产业快速发展，HVDC在AI数据中心优势凸显，其渗透率有望持续提升。国内数据中心HVDC市场集中度较高，已有成熟HVDC产品的企业、以及拥有潜在HVDC产品开发能力的企业将迎来发展机遇。相关标的：工业富联——是英伟达AI服务器芯片基板最大供应商(份额超50%)，覆盖冷板式液冷方案;科华数据——的液冷储能系统获福建省首台套装备认证，液冷数据中心的能效比(PUE)可降至1.25以下，显著提升能效表现;浪潮信息——拥有500多项液冷专利，推出“一机多芯”液冷服务器，支持英伟达和AMD等主流芯片。
热点四：AI应用核心逻辑：OpenAI向开源模型迈出重要一步：六年来首次推出开放权重模型。OpenAI在凌晨共发布两款开放权重AI推理模型。其中参数量达到1170亿的gpt-oss-120b能力更强，可以由单个英伟达专业数据中心GPU驱动；产业前景：相关标的：鼎捷数智、万兴科技、南兴股份、新致软件。
二、操作策略昨日指数走势比预期要强，沪指跳空高开高走，小幅放量收涨0.96%，并创阶段收盘新高。目前整体趋势向上不变，沿走势逢低做多。
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